财务规划,B.S.
本科阶段的学习

成为一名帮助客户管理风险的个人理财顾问, 明智地投资,实现他们的财务目标.

作为一个财务规划专业的学生, 你将学习如何胜任, 为个人和家庭管理财务和规划未来提供道德指导. Immaculata对服务和道德的强调将使你成为一个值得信赖的人, 面向服务的个人理财顾问,提供诚信的理财建议.

机会

你将参与实际操作的课堂经验和必要的财务规划实习.

在这门课程中,你将练习从经济和监管问题的角度分析个人财务状况, 评估客户的目标和价值观以制定适当的策略, 根据客户需求制定并沟通财务计划.

我在哪里工作??

该项目提供了参加注册理财规划师(CFP)考试所需的课程. 一旦你通过了考试并完成了相关专业经验的要求, 您可以申请CFP认证. 获得此证书使您有资格分析客户的金融需求,并就以下问题提供合理的建议:

  • 保险和风险管理
  • 投资规划、证券分析及资产配置
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 所得税及遗产税筹划

作为个人理财顾问, 你的平均工资是88美元,这个行业的就业增长速度高于平均水平, 根据劳工统计局的数据. 美国的人口老龄化导致了对理财师的高需求. Immaculata位于宾夕法尼亚州东南部,让你接近许多潜在的雇主, 包括先锋, 世界上最大的投资管理公司之一.

主修财务规划专业的5个原因(或者6个,如果你有数学恐惧症的话)

如果你想用你的计划技巧去帮助别人, 可以考虑在Immaculata学习财务规划专业. 准备好接受一份有回报的工作吧,帮助人们管理个人财务, 明智地投资,为他们的未来制定战略. 和, 因为财务规划是一项关系驱动的服务, 对于那些喜欢与人一起工作并帮助他们实现目标的人来说,这是完美的.

1. 高工作满意度

金融顾问是你能找到的最好的工作之一——排名第44位 美国新闻 & 世界 报告. 在这个职业, 你将利用你的商业专业知识来帮助你的客户制定全面的财务计划,并在他们买房时享受内心的平静, 开始一个家庭, 除了大学, 管理税收, 购买保险, 改变你的职业, 继承财产,为退休做准备.

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看看印第安纳大学的教育能为你的思想、性格和未来做些什么.

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